Verktyg

Kravspecifikation för CRM

144 krav i 13 områden, från kontakter och pipeline till AI, integrationer och säkerhet. Sätt prioritet på varje krav och skriv varför ni behöver det.

Gratis och inget att ladda ner. Spara kravspecen, dela den med kollegorna eller skicka den till oss.

Börja med nuläget: vad tar mest tid i dag och var vill ni vara om ett år?
Gå igenom kraven område för område och sätt prioritet. Lägg till egna krav där våra inte räcker.
Se sammanställningen, dela länken med kollegorna och skicka kravspecen till oss när ni vill.

Börja här

Nuläge och önskat läge

En kravlista säger vad ett CRM ska klara. Den säger inte varför ni byter. Fyra korta svar gör kravspecen till underlag för ett mål ni kan mäta.

Så använder vi svarenVi sätter ett effektmål tillsammans med er, till fast pris på implementationen. Nås det inte vid avstämningen fortsätter vi arbeta tills det är nått, utan att det kostar mer.

Det som tar mest tid i dag Hur ni märker det Önskat läge om ett år Hur ni vill mäta det

Sammanställning

Er kravspec i siffror

Antal krav per prioritet och område. Kraven ni har satt som måste står i listan under tabellen.

Område	Måste	Bör	Kan	Ej aktuellt
Totalt	0	0	0	0

Länken innehåller allt ni har fyllt i just nu. Den som öppnar den kan arbeta vidare i sin egen webbläsare. Dela den igen när ni har ändrat något.

Skicka kravspecen till oss

Vi går igenom era måstekrav mot HubSpot: vad som finns i standard, vad som kräver uppsättning och vad det kostar, med fast pris på implementationen och licenserna som separata poster. Sedan hör vi av oss för att boka ett möte om nuläge och önskat läge.

Spara kravspecen

Fortsätt där du slutade

Ett systemval görs sällan på en dag. Lämna namn och e-post så sparas kravspecen i den här webbläsaren, och du får en personlig länk som öppnar den var du vill.

Det du fyller i stannar i din webbläsare och i länken. Vi sparar bara kontaktuppgifterna, tills du själv väljer att skicka kravspecen till oss.

Kravspecen är sparad

Ändringar sparas automatiskt i den här webbläsaren. Vill du öppna kravspecen på en annan dator, spara länken.

Din personliga länk

Länken innehåller det du har fyllt i just nu. Kopiera den igen när du har ändrat något.

Vill ni veta vad kraven betyder för er?

På ett möte om nuläge och önskat läge går vi igenom era måstekrav och vad ett nytt CRM skulle ge, räknat på era egna siffror. Ni går därifrån med ett förslag på effektmål.

Prata med Axel SundströmBoka 30 minuter direkt i Axels kalender.

Vad är en kravspecifikation för CRM?

En lista över vad ett CRM ska klara, från kontakter och pipeline till marknad, kundservice, AI och integrationer, prioriterad efter vad som är viktigast för er. Ni använder den för att jämföra leverantörer och som underlag när ni begär offert.

Vad är skillnaden mellan CRM, affärssystem och projektsystem?

Ett CRM håller reda på kunder, leads och affärer. Affärssystemet sköter bokföring, order och fakturor, och ett projektsystem styr tid, resurser och uppdrag. Många behöver flera av dem, kopplade så att en kund bara registreras en gång. Se kravspecifikationen för affärssystem och kravspecifikationen för projektsystem.

Hur prioriterar man kraven?

Måste betyder att verksamheten inte fungerar utan det. Bör är viktigt men det finns en väg runt. Kan är bra att ha. Ej aktuellt gäller inte er. Håll nere antalet måstekrav, annars blir det svårt att se vad som skiljer leverantörerna åt.

Vem ska vara med och ta fram kravspecen?

Säljchefen och ett par säljare, den som ansvarar för marknad, kundservice om ni har det, ekonomi och den som ansvarar för IT. Ta med dem som använder systemet varje dag, inte bara dem som bestämmer. VD bör stå bakom nuläget och det önskade läget. Dela länken så kan var och en fylla i sin del.

Vad ska vi kräva av AI i ett CRM?

Börja med vad AI ska göra i vardagen, till exempel sammanfatta kunden, föreslå nästa steg eller svara på kundfrågor. Kräv sedan kontrollen: att en person godkänner det som skickas ut, att användarens behörigheter gäller, att kostnaden är känd på förhand och vad AI inte får göra. Kraven finns i området AI och automatisering.

Gäller kravspecen bara HubSpot?

Nej. Kraven är skrivna så att ni kan använda dem för vilket CRM som helst. Under Bra att veta i flera områden står hur HubSpot möter kraven. Skickar ni kravspecen till oss går vi igenom era måstekrav mot HubSpot.

Sparas det vi fyller i hos Confect?

Inte förrän ni själva skickar kravspecen till oss. Det ni fyller i stannar i webbläsaren och i länken. Sparar ni med formuläret sparar vi bara kontaktuppgifterna.

Kravspecifikation för CRM

Nuläge och önskat läge

Kontakter och företag

Register över kontakter och företag, med koppling mellan personer och bolag

Kundkortet visar hela historiken: mejl, samtal, möten, ärenden och affärer på ett ställe

Egna fält på kontakter, företag och affärer, utan utvecklare

Egna objekt för sådant som varken är kund eller affär, till exempel avtal, anläggningar eller projekt

Dubbletter upptäcks och slås ihop, helst innan de skapas

Listor och segment som uppdateras av sig själva utifrån filter

Import och export med kontroll av fältmappning

Förändringshistorik per post: vem ändrade vad och när

Koncernstruktur med moderbolag, dotterbolag och flera enheter kopplade till varandra

Samtycke och kommunikationsval sparas per kontakt

Fält från CRM kan hämtas in i mejl och dokument, så att utskick blir personliga

Automatisk uppdatering av företagsuppgifter som organisationsnummer, adress och bransch

Leads och kvalificering

Leads från webb, formulär, mejl, chatt och event samlas på ett ställe

Källa och kampanj sparas på varje lead

Regler som fördelar leads till rätt säljare, till exempel efter region, bransch eller storlek

Lead scoring utifrån både vem kontakten är och vad den gör

Livscykelsteg som visar var varje kontakt befinner sig, från lead till kund

Överlämning från marknad till sälj med tydliga kriterier

Påminnelse eller eskalering när ett lead inte följs upp inom utsatt tid

Se vilka bolag som besöker webben, även när ingen fyllt i ett formulär

Prospektering: listor över bolag som passar målgruppen, med signaler när något händer hos dem

Sälj och pipeline

Flera pipelines för olika säljprocesser, produkter eller marknader

Egna steg per pipeline, med uppgifter som måste vara ifyllda innan affären går vidare

Vinst- och förlustorsak som måste anges när en affär stängs

Viktad pipeline med sannolikhet per steg

Försäljningsmål per säljare, team och period

Prognos som ledningen kan lita på, med möjlighet att justera per affär

Flera säljare och team på samma affär, med olika roller

Affärer som stannat upptäcks: ingen aktivitet eller inget nästa steg inlagt

Affärer och offerter i flera valutor, med växelkurser

Produktregister med priser och rabatter som läggs på affären

Kundplaner och uppföljning av befintliga kunder, inte bara nya affärer

Förnyelser och avtalsdatum bevakas, med påminnelse i god tid

Mobilapp för att läsa, logga och uppdatera medan säljaren är hos kunden

Offert, avtal och order

Offert skapas från affären med produkter, priser och villkor

Offertmallar med godkännande innan den skickas, till exempel vid rabatt över en gräns

Elektronisk signering av offert och avtal

Se när offerten öppnats och vad kunden tittat på

Avtal med start, slut, uppsägningstid och förnyelsedatum

Påminnelse inför förnyelse eller omförhandling

Vunnen affär blir order, abonnemang eller avtal i affärssystemet utan omskrivning

Kunduppgifter som organisationsnummer och fakturaadress registreras en gång och följer med till ekonomin

Betalning direkt från offerten, till exempel via betallänk

Aktiviteter, e-post och möten

E-post i Outlook eller Gmail loggas automatiskt på rätt kontakt och affär

Se när någon öppnar mejl och klickar på länkar

Mejlmallar och sekvenser: en serie uppföljningar som stoppas när kunden svarar

Mötesbokning med en kalender som synkar med Outlook eller Gmail

Samtal från dator eller mobil, där varje samtal loggas på kunden

Inspelning och transkribering av samtal

Uppgifter och påminnelser kopplade till kund och affär

Delad inkorg för funktionsadresser som info@ och support@

Anteckningar och aktivitetslogg som alla med behörighet kan läsa

Marknad och kampanjer

E-postutskick med mallar, segment och mobilanpassning

Leveransbarhet: avsändarverifiering, avregistreringar och studsar hanteras

Prenumerationstyper, så att kontakten väljer vilka utskick den vill ha

Landningssidor och formulär utan utvecklare

Automatiserade flöden: nurture, välkomstserier och uppföljning efter event

A/B-test på mejl, sidor och knappar

Kampanjer som samlar mejl, sidor, annonser och resultat på ett ställe

Budget per kampanj, med uppföljning av kostnad mot utfall

Annonsspårning som kopplar klick i LinkedIn, Google och Meta till affärer

Intäkt per kampanj och kanal, så att marknadens bidrag går att räkna

Eventhantering: anmälda, närvarande och uppföljning

Planering och publicering i sociala medier

Marknadskalender över planerade aktiviteter

Remarketing: målgrupper från CRM till annonsplattformar

Webb och innehåll

Webbsidor som marknad redigerar själv, utan utvecklare

Blogg med kategorier, författare och prenumeration

SEO-rekommendationer per sida

Teman och mallar som följer er grafiska profil

Dynamiskt innehåll som skiljer sig efter besökare, bransch eller kundstatus