Hoppa till innehållet
Kontakt

System

Visma Net ERPAffärssystem för ekonomi, order och lagerVisma SeveraProjekt, tid och fakturering i ett flödeHubSpotCRM för sälj, marknad och serviceAnniModulplattform med inbyggd AINmbrsLön och HR

Tjänster

ImplementeringFrån uppstart till driftsatt systemIntegrationerMindre dubbelarbete, bättre dataSmarta tilläggMindre manuellt arbete i era system

Tilläggslösningar

EazyStockBitlogBX LogisticsVainuYouniumNext

Guide

Hela resan med Confect.

Från första workshop till uppföljd effekt. Steg för steg, och vad ni kan räkna med på vägen.

Följ resan
Osäker på vad ni behöver?Boka ett samtal med oss

Vi kan er bransch

VaruhandelOrder, lager och inköpByggbolagProjekt, ÄTA och uppföljningTekniska konsulterUppdrag, tid och beläggningReklam och mediaKoll på tid, scope och marginalArkitekterProjektstyrning och faktureringSaaS-bolagAbonnemang och återkommande intäkterLife ScienceSpårbarhet och kontrollTransportFrån uppdrag till faktura

Kundcase

Med Visma Net och HubSpot CRM har vi automatiserat flera administrativa flöden som tidigare tog många timmar varje vecka. Det har gett oss bättre kontroll över ekonomi, sälj och support, och Confect har varit en trygg partner när vi behövt hitta nya lösningar.

Johannes Jacobsson, Axel Group

Läs caset
Alla branscher

Lär dig mer

GuiderFör dig som ska fatta ett beslutBloggenKorta texter om ekonomi, projekt och CRMVerktygRäkna och kravställ självRedan kund?Kunskapsbanken hittar du i kundportalen

Utvald guide

Visma Net-integrationer för handel

Följ en dag där order och fakturor flödar in av sig själva, och räkna på vad det ger er.

Läs guiden
Allt inom kunskap
Kontakta oss
Verktyg

Kravspecifikation för projektsystem

95 krav i elva områden, från offert och resursplanering till fakturering, AI och integrationer. Sätt prioritet på varje krav och skriv varför ni behöver det.

Gratis och inget att ladda ner. Spara kravspecen, dela den med kollegorna eller skicka den till oss.

  1. Börja med nuläget: vad tar mest tid i dag och var vill ni vara om ett år?

  2. Gå igenom kraven område för område och sätt prioritet. Lägg till egna krav där våra inte räcker.

  3. Se sammanställningen, dela länken med kollegorna och skicka kravspecen till oss när ni vill.

Börja här

Nuläge och önskat läge

En kravlista säger vad systemet ska klara. Den säger inte varför ni byter. Fyra korta svar gör kravspecen till underlag för ett mål ni kan mäta.

Så använder vi svarenVi sätter ett effektmål tillsammans med er, till fast pris på implementationen. Nås det inte vid avstämningen fortsätter vi arbeta tills det är nått, utan att fakturera mer.

0/0 bedömda
Inte sparat Spara Sparas automatiskt

Sälj, offert och kund

0/6

Projektet börjar i affären. Det som säljs ska bli ett projekt utan att något skrivs om.

Bra att vetaVi kopplar Visma Severa till HubSpot, så att affär, kund och projekt hänger ihop och ingenting skrivs in två gånger.

  1. Offert med prismodell, roller och timmar som blir projekt utan att något skrivs om

    Prioritet för Offert med prismodell, roller och timmar som blir projekt utan att något skrivs om

  2. Vunnen affär i CRM skapar projektet automatiskt

    Prioritet för Vunnen affär i CRM skapar projektet automatiskt

  3. Ett kundregister som delas av CRM, projekt och ekonomi

    Prioritet för Ett kundregister som delas av CRM, projekt och ekonomi

  4. Offertmallar per tjänst eller uppdragstyp

    Prioritet för Offertmallar per tjänst eller uppdragstyp

  5. Avtal, ramavtal och prislistor per kund

    Prioritet för Avtal, ramavtal och prislistor per kund

  6. Översikt över säljprognos och kommande beläggning

    Prioritet för Översikt över säljprognos och kommande beläggning

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Projektplanering och styrning

0/9

Budget mot utfall medan uppdraget pågår, inte när det är klart.

  1. Projekt med faser, aktiviteter och milstolpar

    Prioritet för Projekt med faser, aktiviteter och milstolpar

  2. Projektmallar för samma uppsättning varje gång

    Prioritet för Projektmallar för samma uppsättning varje gång

  3. Budget för tid, kostnad och intäkt per projekt och fas

    Prioritet för Budget för tid, kostnad och intäkt per projekt och fas

  4. Budget jämförd med utfall i realtid

    Prioritet för Budget jämförd med utfall i realtid

  5. Prognos för återstående arbete och slutresultat

    Prioritet för Prognos för återstående arbete och slutresultat

  6. Tilläggsbeställningar och ändringar registrerade och fakturerade för sig

    Prioritet för Tilläggsbeställningar och ändringar registrerade och fakturerade för sig

  7. Projektstatus och risker synliga för projektledare och ledning

    Prioritet för Projektstatus och risker synliga för projektledare och ledning

  8. Dokument och anteckningar kopplade till projektet

    Prioritet för Dokument och anteckningar kopplade till projektet

  9. Gantt-schema och tidslinje för projekt och faser

    Prioritet för Gantt-schema och tidslinje för projekt och faser

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Resursplanering och beläggning

0/9

Rätt person på rätt uppdrag, och beläggningen synlig veckor framåt.

  1. Resursplanering per person, roll och kompetens

    Prioritet för Resursplanering per person, roll och kompetens

  2. Beläggning och kapacitet i realtid för hela bolaget

    Prioritet för Beläggning och kapacitet i realtid för hela bolaget

  3. Varning när någon är överbokad eller inte belagd

    Prioritet för Varning när någon är överbokad eller inte belagd

  4. Prognos för framtida resursbehov utifrån pågående och sålda projekt

    Prioritet för Prognos för framtida resursbehov utifrån pågående och sålda projekt

  5. Planering per roll innan rätt person är utsedd

    Prioritet för Planering per roll innan rätt person är utsedd

  6. Kompetenser och certifieringar per medarbetare

    Prioritet för Kompetenser och certifieringar per medarbetare

  7. Kostnad per resurs i planeringen

    Prioritet för Kostnad per resurs i planeringen

  8. Planering som tar hänsyn till frånvaro och semester

    Prioritet för Planering som tar hänsyn till frånvaro och semester

  9. Visuell resursplan med dra och släpp

    Prioritet för Visuell resursplan med dra och släpp

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Tid, utlägg och frånvaro

0/10

Tidrapportering som faktiskt används, så att ingen timme försvinner.

Bra att vetaMed Severa MCP registreras timmar, aktiviteter och reseutlägg direkt i Claude eller Microsoft Copilot. Varje ändring visas först och sparas när användaren godkänt den.

  1. Tidrapportering i dator och mobil

    Prioritet för Tidrapportering i dator och mobil

  2. Tid rapporterad på projekt, fas och aktivitet

    Prioritet för Tid rapporterad på projekt, fas och aktivitet

  3. Start och stopp i realtid

    Prioritet för Start och stopp i realtid

  4. Godkännande av tid av projektledare eller chef

    Prioritet för Godkännande av tid av projektledare eller chef

  5. Påminnelse när tidrapporten inte är inlämnad

    Prioritet för Påminnelse när tidrapporten inte är inlämnad

  6. Rättning av felrapporterad tid med spårbarhet

    Prioritet för Rättning av felrapporterad tid med spårbarhet

  7. Övertid, restid och debiterbar eller ej debiterbar tid

    Prioritet för Övertid, restid och debiterbar eller ej debiterbar tid

  8. Utlägg och reseräkningar med kvitto direkt på projekt

    Prioritet för Utlägg och reseräkningar med kvitto direkt på projekt

  9. Frånvaro och semester med godkännande

    Prioritet för Frånvaro och semester med godkännande

  10. Tid och frånvaro som underlag till lön

    Prioritet för Tid och frånvaro som underlag till lön

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Fakturering och prismodeller

0/10

Från tid till faktura utan avskrift, oavsett hur ni tar betalt.

Bra att vetaVisma Severa hanterar timpris, fast pris och retainer i samma system, och fakturaunderlaget skapas ur tid och utlägg.

  1. Löpande räkning, fast pris, retainer och a conto i samma system

    Prioritet för Löpande räkning, fast pris, retainer och a conto i samma system

  2. Fakturering per milstolpe eller fas

    Prioritet för Fakturering per milstolpe eller fas

  3. Fakturaunderlag skapas automatiskt ur tid och utlägg

    Prioritet för Fakturaunderlag skapas automatiskt ur tid och utlägg

  4. Granskning och godkännande av fakturaunderlag innan fakturan skickas

    Prioritet för Granskning och godkännande av fakturaunderlag innan fakturan skickas

  5. Påslag på utlägg och vidarefakturerade kostnader

    Prioritet för Påslag på utlägg och vidarefakturerade kostnader

  6. Timpriser per roll, person, kund eller avtal

    Prioritet för Timpriser per roll, person, kund eller avtal

  7. Återkommande fakturor för supportavtal och abonnemang

    Prioritet för Återkommande fakturor för supportavtal och abonnemang

  8. E-faktura via Peppol

    Prioritet för E-faktura via Peppol

  9. Fakturering i flera valutor

    Prioritet för Fakturering i flera valutor

  10. Fakturahistorik per kund och projekt

    Prioritet för Fakturahistorik per kund och projekt

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Ekonomi och affärssystem

0/7

Projektsystem och ekonomi på samma siffror, utan dubbelregistrering.

Bra att vetaVisma Severa kopplas till Visma Net. Med Anni matchas leverantörsfakturor mot projekt i Severa, och projektdata syns i Annis nyckeltal. Anni levereras exklusivt av Confect.

  1. Fakturor bokförs automatiskt i affärssystemet

    Prioritet för Fakturor bokförs automatiskt i affärssystemet

  2. Kunder, projekt och dimensioner synkade med affärssystemet

    Prioritet för Kunder, projekt och dimensioner synkade med affärssystemet

  3. Leverantörsfakturor och kostnader hamnar på rätt projekt

    Prioritet för Leverantörsfakturor och kostnader hamnar på rätt projekt

  4. Upparbetat men ej fakturerat värde (pågående arbete) per projekt

    Prioritet för Upparbetat men ej fakturerat värde (pågående arbete) per projekt

  5. Inbetalningar och kundfordringar synliga i projektet

    Prioritet för Inbetalningar och kundfordringar synliga i projektet

  6. Verklig lönekostnad per person i projektets kalkyl

    Prioritet för Verklig lönekostnad per person i projektets kalkyl

  7. Projektresultat som stämmer med bokföringen

    Prioritet för Projektresultat som stämmer med bokföringen

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Rapporter och nyckeltal

0/9

Debiteringsgrad och projektmarginal i dag, inte i nästa månadsrapport.

Bra att vetaMed Severa MCP frågar ni om projekt, timmar och beläggning med egna ord och får svar ur aktuell data i Severa.

  1. Debiteringsgrad per person, team och bolag

    Prioritet för Debiteringsgrad per person, team och bolag

  2. Projektmarginal och lönsamhet per projekt, kund och uppdragstyp

    Prioritet för Projektmarginal och lönsamhet per projekt, kund och uppdragstyp

  3. Beläggningsgrad och kapacitetsprognos

    Prioritet för Beläggningsgrad och kapacitetsprognos

  4. Dashboards för ledning, projektledare och konsulter

    Prioritet för Dashboards för ledning, projektledare och konsulter

  5. Egna rapporter med filter och dimensioner

    Prioritet för Egna rapporter med filter och dimensioner

  6. Schemalagda rapporter via e-post

    Prioritet för Schemalagda rapporter via e-post

  7. Kundrapporter med tid och status per uppdrag

    Prioritet för Kundrapporter med tid och status per uppdrag

  8. Export till Excel och BI-verktyg som Power BI

    Prioritet för Export till Excel och BI-verktyg som Power BI

  9. Klimatpåverkan per projekt

    Prioritet för Klimatpåverkan per projekt

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

AI och automatisering

0/8

Nytt område. Här skiljer sig projektsystemen mest i dag.

Bra att vetaSevera MCP tar in Severa i de AI-assistenter ni redan använder, som Claude och Microsoft Copilot. Användarens egna behörigheter gäller, och ingenting kan raderas via kopplingen.

  1. Frågor om projekt, timmar och beläggning med egna ord, med svar ur aktuell data

    Prioritet för Frågor om projekt, timmar och beläggning med egna ord, med svar ur aktuell data

  2. Tid, aktiviteter och utlägg registreras via en AI-assistent som Claude eller Copilot

    Prioritet för Tid, aktiviteter och utlägg registreras via en AI-assistent som Claude eller Copilot

  3. Projekt, faser och resursallokeringar läggs upp via en AI-assistent

    Prioritet för Projekt, faser och resursallokeringar läggs upp via en AI-assistent

  4. Varje ändring från en AI-assistent visas först och sparas när användaren godkänt den

    Prioritet för Varje ändring från en AI-assistent visas först och sparas när användaren godkänt den

  5. AI-assistenten arbetar med användarens egna behörigheter

    Prioritet för AI-assistenten arbetar med användarens egna behörigheter

  6. Leverantörsfakturor tolkas och matchas mot rätt projekt

    Prioritet för Leverantörsfakturor tolkas och matchas mot rätt projekt

  7. Svar som väver ihop projekt, tid, ekonomi och CRM

    Prioritet för Svar som väver ihop projekt, tid, ekonomi och CRM

  8. Automatiska påminnelser och flöden för tid, godkännande och fakturering

    Prioritet för Automatiska påminnelser och flöden för tid, godkännande och fakturering

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Integrationer och API

0/10

Projektsystemet ska prata med resten av verksamheten. Skriv in de system ni redan har.

Bra att vetaVi kopplar Visma Severa till Visma Net, HubSpot och lönesystem. Med Severa MCP når ni Severa från Claude och Microsoft Copilot.

  1. Öppet och dokumenterat API

    Prioritet för Öppet och dokumenterat API

  2. CRM, så att affär, offert och projekt hänger ihop

    Prioritet för CRM, så att affär, offert och projekt hänger ihop

  3. Affärssystem för fakturor, kunder och kostnader

    Prioritet för Affärssystem för fakturor, kunder och kostnader

  4. Lönesystem

    Prioritet för Lönesystem

  5. Kalender i Outlook eller Google

    Prioritet för Kalender i Outlook eller Google

  6. Microsoft 365 och Teams

    Prioritet för Microsoft 365 och Teams

  7. Dokumenthantering, till exempel SharePoint

    Prioritet för Dokumenthantering, till exempel SharePoint

  8. E-signering av offerter och avtal

    Prioritet för E-signering av offerter och avtal

  9. Import och export av data i vanliga format

    Prioritet för Import och export av data i vanliga format

  10. Tydligt ansvar för att integrationerna fungerar efter driftstart

    Prioritet för Tydligt ansvar för att integrationerna fungerar efter driftstart

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Säkerhet och behörigheter

0/8

Frågorna CIO och revisor kommer att ställa.

  1. Roller och behörigheter per användare, projekt och kund

    Prioritet för Roller och behörigheter per användare, projekt och kund

  2. Konsulter ser bara sina egna projekt, chefer sina team

    Prioritet för Konsulter ser bara sina egna projekt, chefer sina team

  3. Logg över vem som ändrat vad och när

    Prioritet för Logg över vem som ändrat vad och när

  4. Inloggning med Microsoft 365, Entra ID eller annan single sign-on

    Prioritet för Inloggning med Microsoft 365, Entra ID eller annan single sign-on

  5. Tvåfaktorsinloggning

    Prioritet för Tvåfaktorsinloggning

  6. Data lagrad inom EU eller Norden

    Prioritet för Data lagrad inom EU eller Norden

  7. Stöd för GDPR, till exempel registerutdrag och radering

    Prioritet för Stöd för GDPR, till exempel registerutdrag och radering

  8. Backup och återställning med känd återställningstid

    Prioritet för Backup och återställning med känd återställningstid

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Införande och flytt av data

0/9

Kraven på leverantören, inte bara på systemet.

Bra att vetaVi sätter ett effektmål tillsammans med er, till fast pris på implementationen. Nås det inte vid avstämningen fortsätter vi arbeta tills det är nått, utan att fakturera mer.

  1. Fast pris på implementationen

    Prioritet för Fast pris på implementationen

  2. Ett mätbart effektmål med datum, som stäms av efter driftstart

    Prioritet för Ett mätbart effektmål med datum, som stäms av efter driftstart

  3. Flytt av kunder, pågående projekt, budgetar och priser

    Prioritet för Flytt av kunder, pågående projekt, budgetar och priser

  4. Flytt av historik för tid och fakturering, med beslut om antal år

    Prioritet för Flytt av historik för tid och fakturering, med beslut om antal år

  5. Uppsättning av prismodeller, roller och mallar efter ert arbetssätt

    Prioritet för Uppsättning av prismodeller, roller och mallar efter ert arbetssätt

  6. Utbildning för konsulter, projektledare och ekonomi i era egna processer

    Prioritet för Utbildning för konsulter, projektledare och ekonomi i era egna processer

  7. Plan för driftstart och eventuell parallellkörning

    Prioritet för Plan för driftstart och eventuell parallellkörning

  8. Support på svenska efter driftstart, med känd svarstid

    Prioritet för Support på svenska efter driftstart, med känd svarstid

  9. Uppföljning av effekten efter driftstart

    Prioritet för Uppföljning av effekten efter driftstart

Inga krav att visa i det här området med valt filter.

Sammanställning

Er kravspec i siffror

Antal krav per prioritet och område. Kraven ni har satt som måste står i listan under tabellen.

OmrådeMåsteBörKanEj aktuellt
Totalt0000

Länken innehåller allt ni har fyllt i just nu. Den som öppnar den kan arbeta vidare i sin egen webbläsare. Dela den igen när ni har ändrat något.

Skicka kravspecen till oss

Vi går igenom era svar och hör av oss för att boka ett möte om nuläge och önskad effekt med nytt system.

Vi sparar kontaktuppgifterna, kravspecen och länken till den för att kunna återkomma till er.

Spara kravspecen

Fortsätt där du slutade

Ett systemval görs sällan på en dag. Lämna namn och e-post så sparas kravspecen i den här webbläsaren, och du får en personlig länk som öppnar den var du vill.

Det du fyller i stannar i din webbläsare och i länken. Vi sparar bara kontaktuppgifterna, tills du själv väljer att skicka kravspecen till oss.

Kravspecen är sparad

Ändringar sparas automatiskt i den här webbläsaren. Vill du öppna kravspecen på en annan dator, spara länken.

Länken innehåller det du har fyllt i just nu. Kopiera den igen när du har ändrat något.

Vill ni veta vad kraven betyder för er?

På ett möte om nuläge och önskat läge går vi igenom era måstekrav och vad ett nytt projektsystem skulle ge, räknat på era egna siffror. Ni går därifrån med ett förslag på effektmål.

Prata med Daniel FredholmBoka 30 minuter direkt i Daniels kalender.

Vanliga frågor

Frågor om kravspecifikation för projektsystem

Vad är en kravspecifikation för projektsystem?

En lista över vad ett nytt projektsystem ska klara, från offert och resursplanering till tid, fakturering och uppföljning, prioriterad efter vad som är viktigast för er. Ni använder den för att jämföra leverantörer och som underlag när ni begär offert.

Vad är skillnaden mellan ett projektsystem och ett affärssystem?

Ett projektsystem, ofta kallat PSA-system, styr det som händer i uppdragen: resurser, tid, budget och fakturaunderlag. Affärssystemet sköter bokföring, reskontra och bokslut. De flesta tjänsteföretag behöver båda, kopplade så att kunder och fakturor bara registreras en gång. Ska ni byta affärssystem finns kravspecifikationen för affärssystem.

Hur prioriterar man kraven?

Måste betyder att verksamheten inte fungerar utan det. Bör är viktigt men det finns en väg runt. Kan är bra att ha. Ej aktuellt gäller inte er. Håll nere antalet måstekrav, annars blir det svårt att se vad som skiljer leverantörerna åt.

Vem ska vara med och ta fram kravspecen?

Ekonomi, ett par projektledare, den som planerar resurserna och den som ansvarar för IT. Ta också med en konsult som rapporterar tid varje vecka, eftersom tidrapporten är det som används mest. VD bör stå bakom nuläget och det önskade läget. Dela länken så kan var och en fylla i sin del.

Vad ska vi kräva av AI i ett projektsystem?

Börja med vad AI ska göra i vardagen, till exempel svara på frågor om projekt och beläggning eller registrera tid. Kräv sedan kontrollen: att ändringar visas och godkänns innan de sparas, att användarens egna behörigheter gäller och vad AI inte får göra. Kraven finns i området AI och automatisering.

Gäller kravspecen bara Severa?

Nej. Kraven är skrivna så att ni kan använda dem för vilket projektsystem som helst. Under Bra att veta i varje område står hur Severa, Severa MCP och Anni möter kraven.

Sparas det vi fyller i hos Confect?

Inte förrän ni själva skickar kravspecen till oss. Det ni fyller i stannar i webbläsaren och i länken. Sparar ni med formuläret sparar vi bara kontaktuppgifterna.