Byta CRM till HubSpot
Vi flyttar kontakter, bolag, affärer och historik från ert nuvarande CRM till HubSpot och kontrollerar datan med er innan ni går över. Vi sätter ett effektmål med er och ett fast pris på implementationen. Nås inte målet fortsätter vi arbeta utan att det kostar mer.
SuperOffice
Företag, kontakter, försäljningar och urval följer med, och vi går igenom era egna fält innan flytten. Kör ni SuperOffice Onsite slipper ni egen server och uppgraderingar, eftersom HubSpot ligger i molnet. Kampanjer, formulär och ärenden hamnar på samma kundkort som affären.
Lime CRM
Lime är ofta byggt för en viss bransch, med egna fält och objekt. Vi går igenom dem ett och ett och bestämmer var de hör hemma i HubSpot. Sedan kan ni lägga till fler hubbar och färdiga appar från HubSpot Marketplace utan att bygga om grunden.
Pipedrive
Pipeline, affärer och aktiviteter följer med, och vi sätter upp stegen så att säljarna känner igen sig. Det ni vinner är det som händer före och efter affären. Säljaren ser vilken kampanj leadet kom från och vilka sidor det har läst, och när kunden har skrivit på hanteras ärendena i samma system.
Salesforce
Konton, kontakter, affärsmöjligheter och anpassade objekt följer med, och era flöden byggs om som arbetsflöden i HubSpot. Många Salesforce-miljöer har vuxit med egna fält och regler som kräver en administratör för varje ändring. I HubSpot kan säljchefen själv ändra pipeline, rapporter och automationer.
Microsoft Dynamics
Konton, kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter följer med, och vi går igenom era anpassningar och vilka kopplingar som behöver ersättas. Ni behåller det som fungerar i Microsoft-miljön. HubSpot kopplas till Outlook och Teams, så mejl och möten loggas på kunden.
Excel, e-post eller annat CRM
Kundlistor, kalkylark, kontakter ur inkorgen eller ett annat CRM som Upsales. Vi samlar allt på ett ställe och rensar dubbletter innan något läses in. Sedan loggas mejl och möten automatiskt på kunden, så historiken finns kvar när en säljare slutar.
Det ni bestämmer
innan vi börjar
Det är ni som vet vilka kunder som betyder mest och hur säljarna faktiskt arbetar. Vi tar fram underlaget och visar vad varje val innebär, men besluten fattar ni. Ingenting flyttas innan ni har sagt ja.
Vad som följer med
Vilka objekt och fält som flyttas, och hur många år bakåt historiken ska gå.
Vem som äger kunderna
Varje kund och affär får en ägare i HubSpot innan säljarna går över.
När det gamla stängs
Ni bestämmer datumet då säljarna börjar i HubSpot och när det gamla systemet stängs.
Steg 1
Kartlägg det som finns
Vi går igenom objekt, fält och historik och vad ni behöver i HubSpot. Det som inte används lämnar vi kvar.
Steg 2
Mappa och städa
Varje fält får en plats i HubSpot. Vi rensar dubbletter och gamla poster före flytten, inte efter.
Steg 3
Provflytta och kontrollera
Vi läser in ett urval och går igenom det med er. Stämmer det, flyttar vi resten.
Steg 4
Gå över
Säljarna börjar arbeta i HubSpot från ett bestämt datum. Det gamla systemet kan finnas kvar för läsning tills ni stänger det.
Effekt.
Inte timmar
Vi sätter ett effektmål tillsammans med er, till fast pris på implementationen. Nås det inte vid avstämningen fortsätter vi arbeta tills det är nått, utan att det kostar mer.
Ett mål med siffra och datum
Till exempel att alla aktiva affärer finns i HubSpot med ägare och nästa steg från ett visst datum. Bara effektmål omfattas av garantin.
Fast pris på implementationen
Priset gäller hela implementationen, inklusive flytten. HubSpot-licenserna är en separat post som ni känner till från start.
Er del av åtagandet
Ni utser en ansvarig, deltar på effektmötena och använder systemet. Nya önskemål prisas öppet och i förväg.
Effektmöten utan kostnad
Var tredje till var sjätte månad stämmer vi av mot målet. Först resultatet, sedan nästa steg.
En kontakt
före, under och efter bytet
Vi säljer licenserna, flyttar datan och sätter upp HubSpot. Sedan fortsätter samma team med hubbarna och kopplingarna, så ingenting lämnas över mellan leverantörer.
Licenser och flytt
Vi säljer HubSpot-licenserna och har HubSpots certifiering för CRM-datamigrering. Ni har en kontakt för båda.
Hubbarna ni behöver
När säljarna är igång sätter vi upp marknad, service eller webb i samma HubSpot, i den takt ni vill.
Kopplingar till resten
Samma team kopplar HubSpot till Visma Net, Visma Severa eller Vainu, så order och kunddata går vidare utan att någon skriver in dem igen.
Vad kunderna säger
om att komma igång
Confect har hjälpt oss att anpassa HubSpot efter våra behov. Vi har fått bättre struktur i vardagen, och det har blivit enklare att förbättra våra processer steg för steg.
Vi hade varit i kontakt med flera olika om HubSpot innan vi hittade rätt hjälp hos Confect. De hjälpte oss att komma igång med HubSpot som CRM och är lätta att nå när vi behöver dem. De förklarar pedagogiskt vad systemet kan, så att vi kan fortsätta utveckla vårt arbetssätt och få ut mer av HubSpot.
Raka frågor
om att byta CRM
Hur lång tid tar det att byta CRM?
Det beror på hur mycket data ni har och hur många system som är kopplade. Ni får en tidsplan och ett fast pris på implementationen innan vi börjar.
Följer historiken med?
Ja, det ni vill ha med. Kontakter, bolag, affärer, anteckningar och aktiviteter kan flyttas. Vi går igenom vad som är värt att ta med och hur långt bakåt.
Kan ni flytta från SuperOffice?
Ja. Företag, kontakter, försäljningar och aktiviteter följer med. Vi går igenom era egna fält och urval innan flytten, så att allt hamnar rätt i HubSpot.
Kan vi använda det gamla systemet under bytet?
Ja. Säljarna arbetar som vanligt fram till dagen ni går över. Efter det kan det gamla systemet finnas kvar för läsning tills ni stänger det.
Vad händer med integrationerna i vårt gamla CRM?
Vi går igenom vilka kopplingar som finns i dag och vad som ska motsvara dem i HubSpot. HubSpot kan kopplas till bland annat Visma Net, Severa och Vainu.
Vad kostar ett byte?
Implementationen, inklusive flytten, har fast pris. HubSpot-licenserna är en separat post, och priset beror på hubbar, nivå och antal användare. Be om ett nulägesmöte, så får ni ett förslag där licenser och implementation står var för sig.
Vad innebär effektgarantin?
Vi sätter ett effektmål tillsammans med er, till fast pris på implementationen. Nås det inte vid avstämningen fortsätter vi arbeta tills det är nått, utan att det kostar mer. Ni utser en ansvarig, deltar på effektmötena och använder systemet. Garantin gäller det mål vi kommit överens om.
Säljer ni HubSpot-licenser?
Ja. Vi säljer licenserna och implementerar HubSpot, så ni har en kontakt för båda. Licenserna är en separat post från implementationens fasta pris.