För att kunna skapa rapporter i Nmbrs behöver du först ställa in pensionsinställningar för företaget samt medarbetarna.
OBS! Exportinställningar för anställda behöver finnas från och med januari eller från första perioden som anställd.
Gå till Utforskaren → ditt Företag → vald medarbetare → Löneinställningar → Exportinställningar. Fyll sedan i informationen under "Statistik och pension" genom att klicka på "Ändra":
- Anställningstyp: Arbetare eller tjänsteman. Arbetare inkluderas i Fora pensionsexport. Tjänstemän inkluderas i den årliga AFA-rapporten.
- Delägare i fåmansbolag: Om medarbetaren är delägare, kryssa i rutan.
- VD: Kryssa i rutan för företagets VD.
- ITP2 som väljer ITP1: Ej relevant för denna typ av rapport. Se artikel Collectum istället.
Gå till ditt företag via Utforskaren → Löneinställningar → Pensionsexport inställningar. Klicka sedan på "+ Pensionsexport inställningar". Nedan kan ni läsa om de olika typerna av filer som går att få ut från Nmbrs, bocka i filformatet som i bilden nedanför för att aktivera dem.
Fora Lönefil
Denna rapport ska skickas till Fora varje år mellan 2-31 januari. Lönefilen innehåller personuppgifter över alla anställda som har anställningstyp arbetare. Fyll i om ni omfattas av något av kollektivavtalen i rullgardinsmenyn annars välj "Inget" och "AvtalsplanID".
Fora Premiefil
Premiefilen avser pensionspremien och rapporteras in en gång per år. Fyll i om ni omfattas av något av de kollektivavtalen i rullgardinsmenyn annars välj "Inget", välj produkt och "AvtalsplanID".
Fora månadsrapportering
För att kunna skicka månadsrapporteringen till Fora behöver lönekörningen för den månad rapporten avser vara utförd. Fyll i FOK kod och eventuellt FOK parameter som ni kan ta reda på genom att logga in på Fora.
För att sedan skapa rapporter går ni till Pensionsexport som ni kan söka efter i hamburgaremenyn till höger på företagsnivå. Klicka på "+Ny export" för att generera önskad rapport. På förstoringsglaset finns en översikt över värdena som ska rapporteras, när dessa är kontrollerade kan rapporten laddas ner genom att klicka på ladda ned-ikonen som är bredvid förstoringsglaset. Därefter laddar ni upp filen på Foras hemsida.
AFA-rapport för tjänstemän
Totala lönesummor för tjänstemän och i vissa fall även arbetare ska rapporteras årligen till Fora. När alla lönekörningar för året är utförda och medarbetarna har haft exportinställningar under hela året eller sen första anställningsmånad genereras AFA-rapporten under Lönedokument. Klicka på "mer...".
Välj år i rullgardinsmenyn till höger. Längst ner kan du sedan se "Årliga dokument 20XX", klicka på den, längst ner finner du sedan AFA-rapporten.
