I denna artikel lär du dig vad de vanligaste dokumentstatusarna är i Visma Net
I Visma Net hanteras inkommande fakturor med olika statusar för att tydligt visa hur långt de har behandlats i systemet. Det finns två huvudkategorier av statusar: godkännandestatus och dokumentstatus. Dessa hjälper dig att följa fakturans resa från inkommande till betalad.
Godkännandestatus (Approval)
Godkännandestatus hanteras via modulen Visma Net Approval och visar var i godkännandeprocessen fakturan befinner sig. Nedan beskrivs de vanligaste statusarna för godkännande:
-
Skickad för godkännande: Fakturan har skickats till Approval och väntar på att bearbetas av en godkännare.
-
Väntar: Fakturan ligger i kö för godkännande och har ännu inte hanterats av godkännaren.
-
Godkänd: Fakturan har godkänts i Approval.
-
Avvisad: Fakturan har avvisats av godkännaren, vilket kan kräva att den korrigeras eller granskas igen innan ny behandling.
-
Avbruten: Godkännandeprocessen har avbrutits i Financials, exempelvis vid förändringar i fakturadokumentet eller andra administrativa beslut.
Dokumentstatus (Financials)
Dokumentstatus är kopplad till själva fakturadokumentet i Visma Net Financials och uppdateras beroende på var i processen fakturan befinner sig. Här är en beskrivning av de vanligaste dokumentstatusarna:
-
Parkerad: Fakturan är markerad som "Väntar" i Fakturainkorgen och väntar på vidare behandling.
-
Balanserad: Fakturan är sparad i systemet men ännu inte frisläppt.
-
Ankomstregistrerad: Fakturan har ankomstregistrerats, vilket innebär att den finns i systemet men inte är tillgänglig för betalning.
-
Öppen: Fakturan är frisläppt men ännu inte betald.
-
Stängd: Fakturan har frisläppts och betalats och är nu slutförd i systemet.
- Utskriven: betalningen väntar på återkoppling från banken (autopay).
- Reserverad: betalning som är matchad mot annan transaktion men ännu inte frisläppt.