Denna artikel går igenom hur man i Visma Net kan skapa transaktionsmallar för olika typer av transaktioner i systemet. Transaktionsmallar kan användas för att skapa alla typer av transaktioner såsom exempelvis kundfakturor eller verifikat.
Denna artikel går igenom hur man i Visma Net kan skapa transaktionsmallar för olika typer av transaktioner i systemet. Transaktionsmallar kan användas för att skapa alla typer av transaktioner såsom exempelvis kundfaktura eller försäljningsorder. Mallarna möjliggör för användare att snabbt och enkelt återskapa vanliga transaktioner med fördefinierade inställningar.
I nedan exempel går vi steg för steg igenom hur en transaktionsmall skapas i Visma Net. Exemplet utgår från en kundfaktura men kan appliceras på varje transaktionstyp i systemet och processen följer samma steg.
För att skapa en mall i Visma Net skapar man först den transaktion i systemet som mallen ska genereras från. När det är klart finns knappen "Spara som mall" under urklippsfunktionen.
När man har klickat på spara som mall navigeras man vidare till verifikatmallar där man behöver ange en beskrivning och har möjligheten att välja vilka fält från transaktionen som ska följa med i mallen.
När mallen är sparad kommer mallen att finnas tillgänglig under urklippsfunktionen och vid användning genereras all information från mallen till transaktionen.
