Avtalsfakturering automatiserar återkommande fakturor baserat på avtal. Processen innefattar att skapa en ej lagerförd artikel, avtalsposter, avtalsmall och kundavtal. Därefter kan faktureringen schemaläggas för en smidig hantering.
-
Skapa en ej lagerförd artikel
Första steget är att skapa en ej lagerförd artikel, som används för avtalsfaktureringen. Gå till fönstret Ej lagerförda artiklar (IN2020PL).
-
Skapa en avtalspost
Gå till Avtalsposter (CT2010PL) och skapa en ny avtalspost. Här definieras villkor och egenskaper, exempelvis pris och faktureringsintervall. Koppla den ej lagerförda artikeln till avtalsposten.
-
Skapa en avtalsmall
Gå till Avtalsmallar (CT2020PL) och koppla avtalsposten från föregående steg. Här ställs inställningar in som exempelvis avtalstyp, varaktighet och faktureringsfrekvens. Möjlighet finns även att förnya avtalen.
-
Skapa ett kundavtal
I Kundavtal (CT3010PL) kopplas avtalsmallen till en kund. Här anges även uppsättningsdatum och aktiveringsdatum.
-
Schemalägg avtalsfakturering
I Kör avtalsfakturering (CT501000), kan man schemalägga och automatisera faktureringsprocessen.
Vanliga frågor
Hur ofta genereras fakturorna?
Frekvensen styrs av faktureringsintervallet på avtalsmallen, till exempel månads-, kvartals- eller årsvis. Fakturorna skapas sedan enligt det intervallet när du kör avtalsfaktureringen.
Kan ett avtal förnyas automatiskt?
Ja. På avtalsmallen finns inställningar för varaktighet och förnyelse, så att avtalet kan förlängas när perioden löper ut i stället för att avslutas.
Vad är skillnaden mellan avtalsfakturering och delfakturering?
Avtalsfakturering skapar återkommande fakturor från ett avtal enligt en fast frekvens. Delfakturering innebär att en enskild order faktureras i flera omgångar. Det är två olika processer, även om båda genererar mer än en faktura.