Avtalsfakturering automatiserar återkommande fakturor baserat på avtal. Processen innefattar att skapa en ej lagerförd artikel, avtalsposter, avtalsmall och kundavtal. Därefter kan faktureringen schemaläggas för en smidig hantering.
-
Skapa en ej lagerförd artikel
Första steget är att skapa en ej lagerförd artikel, som används för avtalsfaktureringen. Gå till fönstret Ej lagerförda artiklar (IN2020PL).
-
Skapa en avtalspost
Gå till Avtalsposter (CT2010PL) och skapa en ny avtalspost. Här definieras villkor och egenskaper, exempelvis pris och faktureringsintervall. Koppla den ej lagerförda artikeln till avtalsposten.
-
Skapa en avtalsmall
Gå till Avtalsmallar (CT2020PL) och koppla avtalsposten från föregående steg. Här ställs inställningar in som exempelvis avtalstyp, varaktighet och faktureringsfrekvens. Möjlighet finns även att förnya avtalen.
-
Skapa ett kundavtal
I Kundavtal (CT3010PL) kopplas avtalsmallen till en kund. Här anges även uppsättningsdatum och aktiveringsdatum.
-
Schemalägg avtalsfakturering
I Kör avtalsfakturering (CT501000), kan man schemalägga och automatisera faktureringsprocessen.
