Vi går i denna artikel igenom hur en order med ordertypen RC skapas vilket innebär en returorder mot en kreditfaktura.
Returorder i Visma Net
När du registrerar en retur mot en kreditnota kan du använda två olika ordertyper:
RC: Detta är i princip en motsatt försäljningsorder, med inleverans och kreditnota istället för utleverans och faktura.
CM: Detta är in princip densamma som RC förutom att vi med denna ordertyp inte aktivt behöver skapa en inleverans.
I denna artikeln går vi igenom typen RC.
-
Välj ordertyp RC.
-
Välj den aktuella kunden.
-
Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan.
-
Klicka på Lägg till och stäng längst ner till höger.
-
Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Inleverans.
Detta är alltså ett mottag där artikeln kommer in på lagret.
OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerplats 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000).
6. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. Returordren har nu Status: Slutförd.
7. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura upprättas med typ Kreditfaktura.
Under fliken Leveranser på försäljningsordern ser du leveransen som på en vanlig försäljningsorder. Klickar du på dokumentet i kolumnen Ref. nr. lager öppnas själva lagerdokumentet. Detta är också ett lageruttag som på en försäljningsorder, men Typ är satt till Kreditnota.
På det sättet kan du se att detta handlar om en retur till en kund.
8. Det finns nu då möjlighet att matcha kreditfakturan mot den ursprungliga fakturan.