Vi går i denna artikel igenom hur en order med ordertypen RC (Retur mot kreditnota), RR (Retur mot ny artikel) och RM (Retur mot ny artikel med extra faktura) fungerar.
Returorder i Visma Net
Retur mot kreditnota (RC)
När du registrerar en retur mot en kreditnota kan du använda två olika ordertyper:
RC: Detta är i princip en motsatt försäljningsorder, med inleverans och kreditnota istället för utleverans och faktura.
CM: Detta är in princip densamma som RC förutom att vi med denna ordertyp inte aktivt behöver skapa en inleverans.
Vi går nedan igenom ordertyp RC.
- Välj ordertyp RC.
- Välj den aktuella kunden.
- Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan.
- Klicka på Spara och stäng längst ner till höger.
Om RC ordern är parkerad så markera den för Öppen längst upp till vänster och tryck sedan på Skapa inleverans längst ner till höger.
En leverans upprättas då med typen Inleverans. Detta är alltså ett mottag där artikeln kommer in på lagret.
OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerplats 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000).
- Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. Returordren har nu Status: Slutförd.
- Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura upprättas med typ Kreditfaktura.
Under fliken Utleveranser på försäljningsordern ser du leveransen som på en vanlig försäljningsorder. Klickar du på dokumentet i kolumnen Referensnummer lager öppnas själva lagerdokumentet. Detta är också ett lageruttag som på en försäljningsorder, men Typ är satt till Kreditnota.
På det sättet kan du se att detta handlar om en retur till en kund.
Det finns nu då möjlighet att matcha kreditfakturan mot den ursprungliga fakturan. Hur du matchar och krediterar en faktura kan du läsa om Här.
Retur mot en ny artikel (RR)
Vid retur mot en ny artikeln registreras först den ursprungliga artikeln in på lagret. Därefter registreras en ny artikel ut från lagret. Det är alltså ingen faktura eller kreditnota som används.
Välj ordertyp RR. Välj den aktuella kunden. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. I detta exempel har fakturan endast en rad och den vill vi returnera. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt.
När raden/raderna väl är tillagda, Skapa inleverans och Bekräfta i rutan om datum som kommer upp. En leverans upprättas av typen Inleverans. Detta är ett mottag där artikeln kommer in på lagret.
Du kan hitta inleveransen genom att i returordern (RR) gå till fliken Utleveranser och klicka på hyperlänken för utleveransnummret. I och med att detta är en returorder så är Utleverans = Inleverans.
På inleveransen, välj Åtgärder > Bekräfta utleverans. Välj sedan Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerplats 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000)
Gå tillbaka till försäljningsordern. Nu har det upprättats en ny linje eftersom att på förstalinjen är Skapa lageruttag automatiskt ikryssad. Notera att den mottagna linjen står med Inleverans i kolumnen Åtgärd, medans den nya linjen står med Lagerändring i samma kolumn. Den nya linjen innehåller samma artikel, med samma antal och pris. Välj sedan Skapa utleverans. I popup-rutan välja Skapa utleverans > Bekräfta. En utleverans upprättas med typen Leverans. Detta är alltså en helt vanlig leverans till kunden.
Gå till utleveransen > Åtgärder > Bekräfta utleverans. Välj sedan Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
Gå tillbaka till försäljningsorder. Under fliken Utleverans ligger det nu två linjer. Klickar du på numret i kolumnen Referensnummer lager öppnas själva lagerdokumentet. Båda dokumenten är Leverans (som på försäljningsordern), men på den första linjen är det Transaktionstyp: Retur, och på den andra Transaktionstyp: Lageruttag.
Första raden:
Andra raden:
Retur mot ny artikel med extra faktura (RM)
- Välj ordertyp RM.
- Välj den aktuella kunden.
- Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt.
- Ta bort krysset för Autoskapa ärende på linjen om den blir tillagd från fakturan.
- Lägg till en ny linje med artikeln som kunden ska ha istället. Detta kan alltså vara en annan artikel än den som blir returnerad med ett helt annat pris. Den nya linjen blir automatiskt satt till Åtgärd: Lagerändring. Detta markerar att denna ska levereras ut till kunden.
- Lägg till eventuella tillägg som t.ex fraktkostnad.
- Välj Skapa utleverans längs ner till höger.
- En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Inleverans för att registrera mottag av den ursprungliga artikeln.
- Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
- Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
- Gå tillbaka till försäljningsordern.
- Välj Åtgärder - Upprätta utleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Ärende för att registrera utleveransen till kunden.
- Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.
- Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).
Returordern har nu Status: Fullförd.
- Gå tillbaka till försäljningsordern.
- Välj Åtgärder > Förbered faktura. En faktura med differansen mellan in- och uttaget blir upprättat. I detta tillfället är mottaget 200, uttaget 500 och differansen är då 300. På fakturan kan kunden se vad som är grunden för detta i form av en plus och minuslinje.
