Den här artikel förklarar hur du skapar återkommande transaktion i Visma Net
Den här artikeln förklarar hur du skapar en återkommande transaktion i Visma Net. Exemplet nedan utgår från en kundfaktura, men samma metod kan användas även för andra typer av fakturor som du vill schemalägga och automatisera.
Funktionen är användbar om du har fakturor som ska skickas regelbundet, till exempel månadsvis eller kvartalsvis. Genom att använda återkommande transaktioner kan du effektivisera arbetet och undvika manuellt upprepade moment.
Skapa en mall för återkommande transaktion
Steg 1: Skapa fakturamall
Navigera till:
Kundreskontra → Kundfakturor
Klicka på “+” för att skapa en ny kundfaktura.
Fyll i:
-
Kunduppgifter
-
Artikelrader (lagerförda eller ej lagerförda artiklar)
-
Övrig fakturainformation
Observera att fakturan måste ha status Balanserad för att kunna användas som mall i nästa steg.
Två sätt att skapa återkommande transaktion
Alternativ 1: Skapa direkt från kundfakturan
-
Öppna den balanserade fakturan.
-
Klicka på Åtgärder → Skapa återk. trans.
-
Ange schemaläggning (exempelvis varje månad eller kvartal).
-
Spara inställningarna.
Du kan även lägga till fler fakturor som ska ingå i samma återkommande transaktion.
Alternativ 2: Skapa från arbetsytan "Återkommande transaktion"
-
Gå till:
Kundreskontra → Återkommande transaktioner -
Klicka på “+” för att skapa en ny återkommande transaktion.
-
Ställ in önskat schema.
-
Koppla den balanserade fakturan genom att:
-
Välja Typ = Faktura
-
Söka upp och koppla den faktura du skapade tidigare
-
-
Spara.
Även här kan du inkludera flera fakturor i samma transaktion.
Viktigt att tänka på vid schemalagd fakturering
När du schemalägger återkommande fakturor är det viktigt att förstå hur startdatumet påverkar när den första fakturan faktiskt skickas.
För att "Nästa körning" ska ske på rätt datum (det vill säga när du vill att första fakturan ska gå ut), kan du behöva justera startdatumet bakåt i tiden.
Exempel: Om du schemalägger en kvartalsvis fakturering där första fakturan ska skickas den 1 juni, behöver startdatumet flyttas tillbaka till ett datum i mars. Då kommer systemet att beräkna "Nästa körning" korrekt till 1 juni.