I denna artikel går vi igenom hur du skapar en kreditfaktura kopplad till en order, där ingen lagerpåverkan sker.
Om en order har skapats där det har uppstått fel, såsom felaktigt pris eller rabatter, och vi önskar undvika att krediteringen påverkar lagret, kan det bli nödvändigt att knyta en kreditfaktura till ordern.
Kreditorder i Visma Net
För att hantera detta scenario behöver vi skapa en kreditorder. Det som skiljer detta mot en RC-order exempelvis är att vi i detta fallet endast vill justera fakturan som gått ut till kund och inte ta tillbaka varorna, alltså ingen lagerpåverkan ska ske. För att skapa en KO-order, följ nedan steg.
- Välj ordertyp KO
- Välj den aktuella kunden
- Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen eller linjerna som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan.
- Klicka på Spara och stäng längst ned till höger.
När detta är gjort kan du på raden justera det du önskar, förslagsvis rabatt, pris eller liknande. Det är alltså här, på raden som du skriver in det som kunden ska få krediterat till sig. Det innebär att kreditfakturan som kommer att skapas senare i denna guide, kommer att bli berikad med samma information som vi anger här. När vi är klara med justeringarna på raden och vill skapa vår kreditfaktura, måste vi först avparkera KO-ordern och ändra status till Öppen. Sedan klickar vi på åtgärder -> förbered faktura.
Nu har en kreditfaktura skapats upp och du hittar den under fliken utleveranser.
Som ni ser på kreditfakturan så har denna alltså skapats utifrån det vi angav på vår KO-order. I mitt fall ändrade jag utpris till 100 och antalet var 645st, vilket innebär att kreditfakturan vi skapat är på 64 500 SEK ex moms.
