Artikeln beskriver en process för att konfigurera skattehanteringen för självfakturor i Visma Net ERP. Den innehåller steg-för-steg-instruktioner för att skapa en ny momskategori, momskod, rapporteringsgrupp och slutligen konfigurera momskoden.
Denna uppsättning kan användas om man får fakturor från sin leverantör som ska hanteras som en försäljning, ex. skrotfakturor eller garantifakturor där kunden får en utbetalning av leverantören på beloppet och det ska bokföras som en försäljning med utgående moms på ex. 2611.
-
Skapa en ny momskategori:
- Gå till: Meny → Skattehantering → Register → Kategorier.
- Skapa en ny kategori och spara den utan att lägga till någon momskod.
-
Skapa en ny momskod:
- Gå till: Meny → Skattehantering → Register → Skattehantering.
- Skapa en ny momskod med följande detaljer:
- Skattetyp: Moms.
- Bocka i "Inkludera i summan för skattepliktig".
- Beräkna på: Produktbelopp.
- Skattemyndighet: Skatteverket.
- Momskategori PEPPOL: S.
- Momstyp för Visma XML: Hög moms.
Skapa en ny rapporteringsgrupp:
- Gå till: Meny → Skattehantering → Egenskaper → Rapporteringsinställningar.
- Välj Skatteverket som skattemyndighet och lägg till en ny rapporteringsgrupp under fliken "Rapportgrupper" genom att trycka på +.
- I kolumnen för Grupptyp välj "Ingående".
- Tryck sedan på Gruppdetaljer och koppla rapportraderna 100, 500 och 2500.
-
Konfigurera momskoden:
- Gå tillbaka till den momskod som skapades och lägg till en rad genom att trycka på + under fliken "Schema" med en momssats på 25%, och välj den nyskapade rapporteringsgruppen.
- Under fliken "Kategorier", välj den momskategori som skapades.
- Under fliken "Zoner", koppla till rätt zon.
- Under fliken "Kontolista" styr bokföringen mot rätt konto genom att lägga in konto 2611 (Utgående moms).
- Gå tillbaka till den momskod som skapades och lägg till en rad genom att trycka på + under fliken "Schema" med en momssats på 25%, och välj den nyskapade rapporteringsgruppen.
När en leverantörskreditnota för självfakturan skapas och den nya momskategorin väljs, kommer momsen att bokföras på konto 2611. I momsrapporten behandlas beloppet som en försäljning och hamnar i ruta A05 - Nettobelopp momspliktig svensk fsg och momsen läggs på raden för utgående moms och ruta B10 - Utgående momsbelopp 25%.