I denna artikel lär du dig hur du lägger till en säljare samt kopplar den till en anställd i Visma Net.
Steg 1 - skapa säljare
För att lägga till en säljare i Visma Net börjar du med att gå till "Kundreskontra" > "Egenskaper" > "Säljare" (ScreenId=AR2050PL) och klickar på "+".
I fältet "Säljare" tilldelar du ett nummer, om du lämnar detta tomt kommer det att bli det nästkommande i serien, om föregående säljare är 1, blir detta 2 och så vidare. Sedan skriver du namn, potentiell standardprovision och koddelar som ska vara kopplade till den specifika säljarens försäljningskoddel.
Därefter klickar du på "+" och fyller i kundnumret för kunden/kunderna du vill att säljaren ska finnas på.
När detta är färdig klickar du på "Spara".
Steg 2 - Skapa anställd
Nästa steg är att skapa en anställd som du kopplar till din säljare. Detta gör du för att säkerställa att rätt anställd (säljare) automatiskt kopplas till ordrar.
För att skapa en anställd navigerar du till "Inställningar" > "Organisation" > "Anställda" (ScreenId=EP2030PL) och klicka på "+".
Här fyller du i de uppgifter som existerar för din anställda och sen kopplar du säljaren du precis skapade under "Inställningar för medarbetare" och "Säljare".
Om du har koddelar kopplat till dina anställda rekommenderar vi att du ändrar "Anställningsnr" så att det matchar den anställdes koddel. Detta går att göra genom att klicka på "Åtgärder" och "Ändra ID".
Detta kommer öppna en pop-up ruta där du får möjlighet att välja anställningsnr. När du har valt klickar du på "Ok".
Du ska även fylla i potentiella koddelar på "Anställda" under fliken "Ekonomiinställningar".
Glöm ej att klicka på "Spara" när du har fyllt i alla uppgifter på den anställda.
Steg 3 - Kundspecifik provision
Om säljaren är kopplad till flera kunder, och har olika provision för dessa går det att ställa in för varje specifik kund under "Kunder" > "Säljare" > "Provision %". Du kan även bocka i kryssrutan "Default" om du vill att säljaren automatiskt ska kopplas till ordrar och fakturor för den specifika kunden.
När du har följt dessa stegen är din nya säljare inlagd och kopplad till rätt kund.