Kundreskontra
      Tillbaka till startsidan
      1. Kunskapsbank
      2. Visma Net
      3. Kundreskontra

      Hur hanterar man ROT/RUT i Visma Net?

      Artikeln går igenom hur man hanterar ROT och RUT i Visma Net

      Att arbeta med ROT- och RUT-avdrag i Visma Net kräver att vissa funktioner och inställningar är aktiverade samt att specifika arbetsflöden följs. Här följer en detaljerad guide för att underlätta processen, från aktivering av funktioner till hantering av fakturor och begäran om ersättning hos Skatteverket.

      1. Aktivera funktionen ROT/RUT

      1. Gå till System - Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
      2. Klicka på "Ändra" och markera rutan "ROT- och RUT-avdrag".
      3. Klicka på "Aktivera" för att spara.

      2. Aktivera ROT/RUT för företaget 

      1. Gå till Inställningar - Företag (CS1015PL).
      2. Välj företaget.
      3. Gå till fliken "ROT och RUT".
      4. Markera rutan Använder ROT- och RUT-avdrag.
        • Systemet hämtar automatiskt information från Skatteverket. Observera att om skatteverket gör ändringar i hur avdraget fungerar så måste man manuellt uppdatera detta i detta fönster.
      5. Välj:
        • "Standard ROT-/RUT-typ" ROT eller RUT som standard.
        • "Balansera fakturor mot":
          • Frisläpp fakturor & betalningar.
          • Underlag för ROT- och RUT-arbeten.
            • Mer om information om vad dessa inställningar innebär kommer länger fram i guiden.
      6. Efter dessa val glöm inte att spara.

      3. Skapa artikel för ROT-/RUT-avdrag 

      Följ dessa steg för att konfigurera en artikel som används för ROT- eller RUT-avdrag. Detta kan göras för både lagerförda artiklar och ej lagerförda artiklar, men i det här exemplet fokuserar vi på ej lagerförda artiklar samt att skapa en artikel för RUT.

      1. Navigera till rätt vy
        Gå till Lager - Ej lagerförda artiklar (IN2020PL) och klicka på "+" för att skapa en ny artikel. 

      2. Grundläggande inställningar

        • Artikelnummer: Ge artikeln ett passande namn, exempelvis "RUT".
        • Beskrivning: Beskriv kortfattat vad artikeln avser.
        • Artikelklass: Välj "05 - Tjänst, 25% moms".
        • Typ: Välj "Arbetskraft".
        • Enheter: Ange "TIMME" som Basenhet, Försäljningsenhet och Inköpsenhet.

      3. ROT-/RUT-specifika inställningar
        Gå till fliken Pris-/kostnadsinformation och fyll i följande:

        • ROT- eller RUT-avdrag: Markera denna ruta för att aktivera avdrag för artikeln.
        • Välj: Markera ROT eller RUT rutan beroende på vad artikeln avser.
        • Typ: Ange "Tjänst".
        • Typ av arbete: Välj det specifika arbete som artikeln representerar, t.ex. "Städning" för RUT eller "Ombyggnad" för ROT.

          • Det är viktigt att detta stämmer med Skatteverkets specifikationer, eftersom detta rapporteras vid ersättningsansökan.

      4. Spara artikeln
        Klicka på Spara för att slutföra skapandet av artikeln.

      4. Registrera en faktura med ROT-/RUT-avdrag

      1. Gå till Kundreskontra - Kundfakturor (AR3010PL).
      2. Skapa en ny faktura och lägg till ROT-/RUT-artikeln.
      3. Markera rutan "ROT- och RUT-avdrag".
      4. Fyll i fliken ROT/RUT-detaljer:
        • För RUT: Fyll i köparens personnummer.
        • För ROT: Ange även lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning och ev. organisationsnummer för BRF.
      5. Granska fliken ROT- och RUT-total för att se avdragsbeloppen.

      6. Frisläpp fakturan
        När fakturan är klar frisläpper du den.
        Vad som händer här beror på vad som ställts in på Inställningar - Företag (CS1015PL) i fliken "ROT och RUT":

        • Frisläpp fakturor & betalningar:
          • Två nya dokument skapas automatiskt:
            • Kreditnota kopplad till kunden, motsvarande avdragsbeloppet.
            • Debetjustering kopplad till Skatteverket, motsvarande samma belopp.
          • När kunden betalar sitt belopp stängs fakturan. Debetjusteringen förblir öppen tills Skatteverket har betalat ersättningen.
        • Underlag för ROT- och RUT-arbeten:
          • Fakturan hanteras utan att extra dokument skapas.
          • Kunden betalar sitt belopp, och ersättningen från Skatteverket kopplar man  till fakturan när den mottas.

      7. Kontrollera fakturautskriften
        Kontrollera att fakturan innehåller korrekt information om avdraget. Avdraget ska framgå tydligt på fakturans utskrift.

      5. Begära ersättning från Skatteverket

      1. Gå till Kundreskontra - Underlag för ROT- och RUT-arbeten (AR531000).
      2. Välj Åtgärd: Underlag för export, markera ROT eller RUT beroende på vad man ska begära ersättning för.  
      3. Markera fakturan och klicka på "Behandla".

        • En XML-fil skapas för uppladdning till Skatteverket.
      4. När ersättning mottas:
        • Kopplas betalningen till debetjusteringen (vid Frisläpp fakturor & betalningar).
        • Kopplas betalningen direkt till fakturan (vid Underlag för ROT- och RUT-arbeten).