I den här artikeln lär du dig de olika tillvägagångssätten hur du frisläpper kundfakturor och leverantörsfakturor.
Frisläppning av kundfakturor och leverantörsfakturor i Visma Net
I Visma Net kan du frisläppa fakturor på flera sätt beroende på ditt behov. Här går vi igenom de olika alternativen för både kund- och leverantörsfakturor.
Frisläppning direkt i fakturan
Om du vill frisläppa en enskild kund- eller leverantörsfaktura kan du göra detta direkt i fakturafönstret:
-
Öppna fakturan du vill frisläppa.
-
Se till att checkrutan "Parkera" är avmarkerad.
-
Klicka på knappen "Frisläpp".
-
Fakturan kommer nu att bokföras och uppdateras i systemet.
Frisläppning av flera fakturor samtidigt
Om du har flera fakturor som du vill frisläppa samtidigt kan du använda fönstret "Frisläpp fakturor":
-
Navigera till "Frisläpp fakturor" i Visma Net.
-
Markera de fakturor du vill frisläppa.
-
Klicka på "Frisläpp" för att behandla fakturorna samtidigt.
Automatisering av frisläppning
För att effektivisera processen kan du även schemalägga och automatisera frisläppningen av fakturor:
-
Öppna fönstret "Frisläpp fakturor".
-
Ställ in schemaläggning enligt önskade tidsintervall.
-
Systemet kommer nu automatiskt att frisläppa fakturor enligt de angivna inställningarna.
Genom att använda dessa funktioner kan du effektivisera din fakturahantering i Visma Net och säkerställa att dina fakturor behandlas korrekt och i tid.