Om kunden har betalat för mycket för en faktura du har skickat så kommer det bli ett Ej matchat belopp när du matchar fakturan mot betalningen. Detta gör att kundfakturan kommer att matchas och därför få status Stängd men kundinbetalningen kommer att förbli öppen eftersom det fortfarande finns ett omatchat belopp.
I nedan exempel kan vi se i Behandla kontoutdrag att kunden betalat 1750 SEK och fakturan var på 1250 SEK, vilket lämnar oss med ett saldo/ej matchat belopp på 500kr. Matcha fakturan som vanligt och sedan Behandla.
Fakturan kommer att markeras som Stängd samtidigt som kundinbetalningen ligger Öppen med ett saldo på 500 sek.
För att skapa en kundåterbalning på detta belopp så går du till Skapa kundåterbetalning (Kundreskontra > Rutiner > Skapa kundåterbetalning). Ange Betalningsmetod > Likvidkonto > Betalningsdatum > Period > Markera raden för den post du vill skapa en kundåterbetalning på > Skapa kundåterbetalningar
Du navigeras då till fönstret Sänd betalfil där de markerade raderna/raden från Skapa kundåterbetalningar skickas till AutoPay för behandling efter att du klickat på Skicka betalningar.
