Valutahantering
      Tillbaka till startsidan
      1. Kunskapsbank
      2. Visma Net
      3. Valutahantering

      Hur du lägger till en ny valuta och kopplar den till Kund eller Leverantör i Visma Net.

      I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du lägger till en ny valuta, samt hur du kopplar den till kund/leverantör i Visma Net.

      Valuta lägger du till genom att klicka på fliken Meny upp till vänster, sedan
      1. Arbetsytan "Valutahantering"
      2. kolumnen "Egenskaper" och sedan "Valutor" (CM2020PL).

      Välj sedan "+" för att skapa ny post

      Registrera följande fält:

      1. Valuta

      2. Valutasymbol 

      3. Antal decimaler 

      4. Beskrivning 

      5. och kryssrutan Använd till redovisning.

      Registrera sedan konton och kostnadsbärare.

      konton.png

      Du kan även kopiera konto och kostnadsinformation från en annan valuta. För att göra detta väljer du

      1. Urklipp och 

      2. Kopiera och tryck sedan på "+" för att skapa ny valuta.

      Fyll i fälten genom "Använd till redovisning". Välj sedan Urklipp och Klistra in. Då fylls i information från den valuta du kopierade från.

      kopiera.png

      Registrera valutakurser

      Välj fliken Meny upp till vänster och sedan:

      1. Arbetsytan "Valutahantering"

      2. Kolumnen "Register"

      3. och sist "Valutakurser" (CM301000). 

      Ta upp växelkursen du ska beräkna mot, t.ex. SEK

      Under "Registrering valutakurs" Välj "+" och ange den nya valutan i "Från valuta", sedan väljer du:

      1. Valutakurstyp 

      2. Startdatum valuta 

      3. Valutakurs samt hur kursen ska beräknas (kolumnen Mult/div).

      valutakurser.png

      Du ska nu kunna använda den nya kursen för registrering.

      Koppla valuta till leverantör

      För att koppla valuta till leverantör börjar du med att öppna "Leverantörer" (AP303000) under fliken "Meny" uppe till vänster sedan:

      1. Leverantörsreskontra 

      2. kolumnen "Register" och sedan "Leverantörer". 

      Välj respektive Leverantör eller skapa en ny genom att klicka på "+". Välj sedan "Valuta" under "Generell information" och "Ekonomiinställningar" och markera "Tillåt ändring av valuta" om det behövs.

      Koppla valuta till kund

      För att koppla valuta till kund börjar du med att öppna "Kunder" (AR303000) under fliken Meny upp till vänster, sedan:

      1. Kundreskontra 

      2. Kolumnen "Register" och sedan "Kunder".

      Välj "Valuta" som ska användas vid fakturering av kund och klicka på "Spara".

      FAQ

      1. Jag hittar inte arbetsytan "Valutakurser".

      Om du inte hittar arbetsytan "Valutakurser" kan det vara så att du inte har fäst den till din "snabbmeny" för arbetsytor. För att göra detta går du till "Arbetsytor", sedan längst ned står det "Fler val". Här kommer du att hitta arbetsytan "Valutakurser". För att lägga till den under din snabbmeny håller du muspekaren över arbetsytan och klickar på nålen på höger sida.