Hantering och uppsättning av avtalsfakturering

Artikeln går igenom hur avtalsfakturering sätts upp i Visma Net.

Avtalsfakturering automatiserar återkommande fakturor baserat på avtal. Processen innefattar att skapa en ej lagerförd artikel, avtalsposter, avtalsmall och kundavtal. Därefter kan faktureringen schemaläggas för en smidig hantering.

1. Skapa en ej lagerförd artikel
   Första steget är att skapa en ej lagerförd artikel, som används för avtalsfaktureringen. Gå till fönstret Ej lagerförda artiklar (IN2020PL).

   

2. Skapa en avtalspost
   Gå till Avtalsposter (CT2010PL) och skapa en ny avtalspost. Här definieras villkor och egenskaper, exempelvis pris och faktureringsintervall. Koppla den ej lagerförda artikeln till avtalsposten.

   

3. Skapa en avtalsmall
   Gå till Avtalsmallar (CT2020PL) och koppla avtalsposten från föregående steg. Här ställs inställningar in som exempelvis avtalstyp, varaktighet och faktureringsfrekvens. Möjlighet finns även att förnya avtalen.

   
   

4. Skapa ett kundavtal
   I Kundavtal (CT3010PL) kopplas avtalsmallen till en kund. Här anges även uppsättningsdatum och aktiveringsdatum.

   

5. Schemalägg avtalsfakturering
   I Kör avtalsfakturering (CT501000), kan man schemalägga och automatisera faktureringsprocessen.