Hantera förskottsfakturering av försäljningsorder i Visma Net

I denna artikeln går vi igenom en process för att hantera förskottsfakturering av kundorder i Visma Net.

Det finns ingen standardrutin för att hantera förskottsfakturering i Visma Net utan man behöver bestämma en egen process för att hantera detta och nedan är det förslag vi på Confect rekommenderar.

Inställningar som krävs vid förskottsfakturering

Första steget är att vi behöver skapa en Ej lagerförd artikel som vi kan använda då vi önskar att förskottsfakturera våra kunder.

1. Gå till fönstret Ej lagerförda artiklar (ScreenId=IN202000) och lägg till ny artikel.
2. Döp artikeln till valfritt namn, ex. Förskott.
3. Välj artikelklass "Ej lagerförda artiklar, 25% moms".
4. Bocka ur "använd inleverans och använd inleverans" under fliken Generell information.
5. Justera försäljningskonton under fliken "kontolista" på artikelkortet till 2420 eller annat önskat konto för förskott från kunder.

Hantering förskottsfakturering

När väl vår Ej lagerförda artikel är på plats kan vi påbörja processen för förskottsfakturering.

1. Skapa försäljningsorder enligt vanlig rutin.
   
2. Då behovet uppstår av förskottsfakturering, skapa en kundfaktura direkt i arbetsytan Kundreskontra, i arbetsfönstret "Kundfakturor" (ScreenId=AR3010PL)
   1. Ange samma kund på fakturan som för ordern.
   2. Ange ordernr i fältet Extern ref.
   3. Lägg till en eller flera rader med vår nya artikel Förskott. Ändra eventuellt radbeskrivning
   4. Ange belopp manuellt på raden för vad kunden skall förskottsbetala
   5. Frisläpp faktura och fakturan kommer skickas till kund via AutoInvoice (förutsatt att ni schemalagt utskick av kundfakturor).

   Kunden kommer sedermera betala fakturan avseende förskott och kundinbetalningen matchas mot kundfakturan enligt vanlig process. Kundfakturan avseende förskott kommer efter matchning bli stängd. 

   
   Artikel förskott har försäljningskonto 2420 angivet på artikelkortet. Kontering kommer vara enligt nedan.  
   
   
   
   
3. Fortsätt med försäljningsorder enligt vanlig rutin tills det är dags att fakturera order.
4. Skapa slutfaktura på försäljningsorder
   Slutfaktura som skapas från försäljningsorder där kunden har betalat en del av summan i förskott behöver manuellt redigeras för att slutligt fakturerat belopp ska vara subtraherat det fakturerade förskottsbeloppet.
   1. Lägg till artikel förskott på en fakturarad
   2. Ändra eventuell artikelradbeskrivning
   3. Ange 1 i antal
   4. Ange belopp med minustecken i kolumn à-pris. Beloppet skall vara samma som det som förskottsfakturerades
   5. Frisläpp fakturan och fakturan kommer skickas till kund via AutoInvoice

   Eftersom artikel för förskott har försäljningskonto 2420 kommer detta konto balanseras ut efter att slutfakturan frisläpps. 

   
   Kontering av faktura kommer se ut enligt nedan