Denna artikel går igenom hur kreditering av fakturor genomförs i Severa
Kreditering av fakturor i Severa kan göras på två sätt. Det första alternativet innebär att du skapar en kreditfaktura tillsammans med ett nytt fakturautkast. Det andra alternativet är att endast skapa en kreditfaktura. Om du istället behöver kreditera en del av en faktura, finns det en specifik process för detta som beskrivs längre ner i artikeln. Nedan finns steg för steg hur kreditering av fakturor i Severa genomförs.
1. Gå till den faktura som ska krediteras och klicka på knappen "Fler åtgärder" längst ner till vänster. Under "Flera åtgärder" finns knappen "Kreditera".
2. Vid klick på "Kreditera" får man upp två möjliga alternativt. Antingen att skapa en kreditfaktura och ett nytt fakturautkast eller att endast skapa upp en kreditfaktura.
3. Antingen skapas i detta läge endast en kredit som är en direkt spegling av den ursprungliga fakturan. Eller så skapas både en speglad kreditfaktura och ett nytt fakturautkast.
4. När det är klart och kreditfakturan ser ut som den ska, kan den skickas över till ekonomisystemet och ut till kund.
Om det i stället är en del av fakturan som ska krediteras så behöver metoden "Skapa en kreditfaktura och ett nytt fakturautkast" användas. Då kommer en kreditfaktura att skapas som speglar originalfakturan och dessutom ett nytt fakturautkast där en artikel kan läggas till på fakturan med en negativ post för att kreditera en del av fakturan. För att denna metod för att kreditera en del av fakturan ska fungera behöver antalet på den fast artikeln vara negativt och enhetspriset positivt enligt nedan steg.
1. Klicka på kreditera och välj "Skapa kredit och nytt fakturautkast".
2. Gå in på det nya fakturautkastet och lägg till en kreditpost.
3. Välj valfri artikel, skriv in en beskrivning och mata därefter in ett negativt antal i fältet "Antal", notera att enhetspris ska vara positivt. Klicka på spara på raden när du är klar med raden.
4. När det är klart kan fakturan skickas över till ekonomisystemet och ut till kund.
Alternativet till att lägga till en separat rad, och därmed för att kreditera/justera en del av fakturan kopplat mot antalet timmar eller enhetspriser, så går det att direkt på fakturan justera antalet timmar. Notera att justering av timmar medför att de fakturerbara timmarna som ligger mot en användare då också kommer att justeras, i vårt exempel nedan har Linus arbetat 8 timmar, men endast 4 timmar av dessa kommer enligt systemet anses som fakturerbara.
5. Klicka på den rad som ska redigeras, och information om arbetstimmar eller produkten öppnas.
6. Justera antalet timmar och klicka därefter på "Spara" för att justera fakturan totalpris.
7. När fakturan ser rätt ut, gå vidare i fakturaflödet för att skicka fakturan till ekonomisystemet och ut till kund.