Konfigurera anslutningen och starta igång dataimportjobb mot Visma Net

Om detta är din första gång som du loggar in och ska ansluta hela miljön till Visma Net, scrolla ned så kommer du till rätt guide.

 

Om detta inte är första gången du loggar in på OneStop Reporting och en anslutning redan finns, men önskar på något sätt konfigurera anslutningen eller sätta upp ett nytt dataimportjobb från Visma Net till OneStop Reporting, följa stegen nedan.

1. Navigera till Hämta data i menyn till vänster i OneStop Reporting-portalen.

2. Här ser du nu en lista över alla de företag som är anslutna för att hämta data automatiskt. Du ser också i kolumnen Integration, vilket system som företaget hämtar data från, notera att det finns dubbletter av företag om det har flera olika integrationer.
3. Markera de företag mot den integration som du manuellt vill hämta data från.
4. Klicka på knappen Importera data upp till höger
5. Ett nytt fönster öppnas och du får nu möjligheten att välja
   1. Period att importera
      1. Dagar
         Här får du då välja hur många dagar tillbaka i tiden som importera ska hämta data för. Notera att det är förändringsdatum som importera kollar på.
      2. Anpassat datumintervall
         Här kan du välja en specifikt datumintervall för att hämta data kopplat till specifika datumintervall. 
      3. Sedan början
         Här hämtar anslutning all data sedan ni började använda det systemet som anslutningen är kopplat till.
   2. Tabeller att importera
      Om ni i föregående steg (Period att impotera) valt Dagar eller Anpassat datumintervall är det som standard inställt att hämta in alla tabeller.
      Har ni däremot valt Sedan början i föregående steg, så kan ni inte välja samtliga tabeller utan behöver då välja specifika tabeller som ni vill hämta informationen från.
6. När ni nu gjort  valen enligt ovan, klicka på Kör, så börjar data hämtas.

 

Skapa en ny anslutning
För att skapa en ny anslutning till ett system behöver du ha behörighet att göra detta genom att komma åt menyvalet Administration i vänstermenyn.

1. Navigera till menyvalet Administration i vänstermenyn
2. Navigera till fliken Anslutningar, uppe till höger hittar du tre punkter för att skapa en ny anslutning.
3. En dialogruta öppnas och du väljer här vilken integration eller system som du ska skapa en anslutning för, i detta exempel utgår vi från Visma Net. Välj därmed Visma Net i denna dialogruta och klicka på Nästa.
4. Döp din anslutning till ett valfritt namn, exempelvis "Anslutning Visma Net". Klicka på knappen Connect to Visma Net, denna knappen använder ditt användarkonto för att ansluta till Visma Net. Om anslutningen lyckas byter knappen text och det står nu Autentiserad. Vill du att andra personer som har tillgång till OneStop Reporting och Hämta Data ska kunna hantera anslutningen om det skulle uppstå problem, dra i reglaget under knappen där du autentiserade anslutningen.
   Klicka därefter på Nästa.
5. I nästa dialogruta får du nu möjligheten att välja vilka företag du vill ansluta till OneStop Reporting för att kunna hämta ut information. Om du inte hittar det företag du letar efter i listan, se till att du har åtkomst till Visma Net för det företaget. Bocka i det företag du vill ansluta och klicka på Slutför. (Du kan välja att bocka i flera i samma anslutning)
6. Under Anslutningar kan du kontrollera att den nyupprättade dataanslutningen finns med i listan. Vill du göra justeringar i anslutningen, markera anslutningen och klicka på punkterna uppe i det högra hörnet. Eller klicka på namnet på Anslutningen och därefter ikonen med pennan.

 

Vid första inloggning och anslutning mellan OneStop Reporting och Visma Net

Vid första gången du loggar in i OneStop Reporting och ska ansluta OSR till Visma Net möts du av en dialogruta som välkomnar dig och uppmanar dig att konfigurera anslutningen till ditt affärssystem.

1. Starta Konfigurationen: Klicka på Starta i dialogrutan för att påbörja konfigurationen.
2. Acceptera Policys: Godkänn eventuella policys för att fortsätta och möjliggöra installation och integration.
3. Välj Integration: Välj Visma Net som din integrationslösning.
4. Initiera Anslutningen: Starta anslutningen och hämta data från Visma Net genom att klicka på knappen Connect to Visma Net.
5. Autentisera Användare: En dialogruta kommer att visas där du godkänner anslutningen med ditt användarkonto. Om anslutningen lyckas, ändras knappen till Autentiserad.
6. Fortsätt Konfigurationen: Klicka på Nästa och följ de efterföljande stegen för att slutföra anslutningen och sätta upp dataimportjobben.
7. Verifiera Anslutningen: Under Anslutningar kan du kontrollera att den nyupprättade dataanslutningen finns med i listan.

Hantering av dataimportjobb

När anslutningen är upprättad för första gången skapar systemet automatiskt ett standarddataimportjobb. Detta jobb kan hittas under menyvalet Hämta data och därefter genom att klicka på namnet på det företag med den integration som du vill kolla extra på. Om du vill köra ett ytterligare manuellt dataimportjobb kan detta också göras från denna flik.