Öppna betalningen i Leverantörsbetalningar och gå till fliken Betalningsrader. Lägg till en ny rad och välj rätt faktura att matcha mot. Klicka Frisläpp, så flyttas betalningen till Historik och matchat belopp blir noll.
Definition
Manuell matchning kopplar en registrerad betalning mot rätt leverantörsfaktura när ingen automatisk matchning skett. Detta används när betalningen inte finns på ett kontoutdrag att matcha mot, till exempel efter en utbetalning via Autopay. Matchningen kvittar betalningen mot fakturan och stänger den öppna posten.
Så fungerar det i Visma Net
- Öppna Leverantörsbetalningar (AP3020PL) och ta fram den aktuella betalningen.
- Gå till fliken Betalningsrader.
- Lägg till en ny rad.
- Välj rätt faktura att matcha betalningen mot.
- Klicka Frisläpp.
- Betalningen flyttas till fliken Historik. Matchat belopp och ej matchat belopp visar noll när matchningen är klar.
Vanliga frågor
När behöver jag matcha manuellt i stället för via kontoutdrag?
När betalningen inte finns på ett inläst kontoutdrag. Då kan den inte matchas i Behandla kontoutdrag, utan kvittas direkt mot fakturan i Leverantörsbetalningar.
Hur ser jag att matchningen lyckades?
Betalningen flyttas till fliken Historik, och både matchat och ej matchat belopp visar noll. Är ej matchat belopp skilt från noll är matchningen ofullständig.
Kan jag ångra en felaktig matchning?
Öppna betalningen i Historik och använd Reversera motpost på raden. Kontrollera därefter att fakturan åter visas som öppen innan du matchar om.